要想找到有代理記賬需要的客戶群體面對的都是一些小企業來著，以及創業公司或者個人經營的店鋪，這是因為這些企業很有可能不會去招專業的財務人員去記賬，而且代理記賬的銷售員要有自己的人脈關系，一旦從事行業久了之后，是可以讓朋友親戚以及飛單推薦，這些成單率都是很高的，要是想主動的去獲取客戶，可以去銀行、工商局、稅務局門口發傳單，那里有不少是你的潛在客戶，還試試電話銷售，前提是要有精準的這些客戶資源。

還有要很明確的確定客戶的畫像，在稅籌行業的客戶面還是很廣的，潛在的一些客戶相對來說也是很好找，最主要的問題還是不好轉化，因為這個行業涉及了一個敏感話題，就是企業的財務隱私，在面對客戶時，應該把這個問題解釋清楚，讓客戶沒有顧慮，客戶資源可以在線上獲客來使用搜索引擎，獲得的聯系方式就可以在企業發布的B2B網站上的信息，也可能是企業網站公布的400電話一些，也可以嘗試使用企業名錄慢慢地去搜索軟件，就比如用下面的鏈接自己注冊使用，這樣是可以免費試用三天，要是覺得很不錯，后期就可以去付費使用，它同時還是一款CRM軟件，如果公司沒有按照規定去使用CRM軟件的話，也可以嘗試用這個軟件簡單記錄一些客戶信息，然后再慢慢去跟進客戶。